En Yupai puedes invitar a tu contador, a tu estudio o a tu equipo a trabajar sobre la misma cuenta, cada uno con su acceso y su rol. Todo se administra en Configuración → Usuarios y roles. Así nadie comparte una sola contraseña y cada acción queda asociada a su autor.
- Tener el rol Dueño, que es quien invita y administra a los demás usuarios.
- El correo de la persona que vas a invitar.
01Los tres roles
Yupai trabaja con tres roles, cada uno con su nivel de acceso:
- Dueño — titular de la cuenta. Administra el plan, el cobro y a los demás usuarios. Tiene acceso completo.
- Contador — lleva la operación contable y tributaria: ingesta, conciliación, registros y propuestas. No administra el cobro de la suscripción.
- Staff — apoya en tareas operativas con acceso acotado (por ejemplo, cargar comprobantes).
Un solo dueño, varios colaboradores. El rol Dueño es de quien contrata Yupai. Puedes invitar a tu estudio contable como Contador sin cederle el control del plan ni del cobro.
02Invita a un usuario
Abre Usuarios y roles
Desde el menú lateral, entra a Configuración → Usuarios y roles. Verás la lista de quienes ya tienen acceso, con su rol y estado.Pulsa Invitar usuario
Ingresa el correo de la persona y elige su rol (Contador o Staff).Envía la invitación
La persona recibe un correo para crear su acceso. Mientras no lo acepte, figura como pendiente.03Cambia un rol o quita el acceso
Junto a cada usuario tienes el botón Gestionar, desde donde cambias su rol o le retiras el acceso. Si tu contador cambia de estudio, por ejemplo, revocas su acceso en el momento y deja de ver tus datos de inmediato.
Cuidado con el rol Dueño. Solo debe tenerlo el titular. Antes de transferir la titularidad, asegúrate de que el plan y el método de pago queden a cargo de la persona correcta.